各有關(guān)金融機(jī)構(gòu):
交通集團(tuán)擬發(fā)行境外債券,根據(jù)《市屬國(guó)有企業(yè)投資融資監(jiān)督管理辦法》(漳委辦發(fā)〔2022〕12號(hào))、《漳州市屬國(guó)有企業(yè)債券承銷比選方案》(漳國(guó)資產(chǎn)權(quán)〔2023〕15號(hào))精神,現(xiàn)面向全國(guó)邀請(qǐng)承銷機(jī)構(gòu),通過(guò)比選方式確定本次境外債券牽頭全球協(xié)調(diào)人。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、發(fā)行債項(xiàng)信息
1.發(fā)行主體:漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司
2.融資品種:境外債;
3.債券額度:不超過(guò)1.29億美元(等值)
4.發(fā)行期限:364天
二、資格要求
1.必須符合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的擔(dān)任債券全球協(xié)調(diào)人的執(zhí)業(yè)要求,具備相應(yīng)的資質(zhì);必須具有香港或其它市場(chǎng)美元債券承銷資質(zhì),或能夠協(xié)調(diào)安排香港或其它市場(chǎng)具有債券承銷資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)。
2.應(yīng)具有豐富的債券承銷經(jīng)驗(yàn),具有相應(yīng)的專家隊(duì)伍,專業(yè)程度高;
3.具有良好的業(yè)績(jī)和信譽(yù)。
三、參與方式
(一)券商或銀行可單獨(dú)或聯(lián)合參與比選,組成聯(lián)合體不超過(guò)三家金融機(jī)構(gòu);
(二)券商或銀行可以作為境外債牽頭全球協(xié)調(diào)人。
四、評(píng)分辦法
根據(jù)漳州市國(guó)資委關(guān)于印發(fā)《漳州市屬國(guó)有企業(yè)債券承銷比選方案》的通知(詳見(jiàn)附件1),采用綜合評(píng)分法進(jìn)行評(píng)分。
1.機(jī)構(gòu)實(shí)力—承銷商能力,境外債不參評(píng),此項(xiàng)分值得10分;
2.服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)指標(biāo),境外債不參評(píng),此項(xiàng)分值得15分。
五、數(shù)據(jù)采集
相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源于萬(wàn)德、彭博(中國(guó)離岸城投債券),以及中國(guó)或香港證監(jiān)會(huì)等官網(wǎng),須在比選資料中提供截圖并加蓋公章。
六、報(bào)送要求
(一)資料編制:比選資料按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)所涉及的承銷費(fèi)、機(jī)構(gòu)實(shí)力、債券承銷業(yè)績(jī)、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)和債券發(fā)行方案五個(gè)方面編制。
(二)請(qǐng)各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)于2024年1月26日下午下班前將融資比選方案(一式兩份)裝訂成冊(cè)并加蓋公章,密封后采用郵寄或送達(dá)方式提交至交通集團(tuán)金融部,并將方案摘錄至《主承銷商比選評(píng)分表(境外債)》(詳見(jiàn)附件2),電子稿(Excel版本)發(fā)送至金融部郵箱:jinrongbu158@163.com。郵件名稱:交通集團(tuán)境外債+牽頭券商或銀行。
郵寄地址:福建省漳州市龍文區(qū)碧湖東路7號(hào)船塢建筑B座交通集團(tuán)金融部(收),郵政編碼363005,電話:0596-2123158。
附件:1.《漳州市屬重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)債券承銷比選方案》
漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司
2024年1月19日